5G芯片“砍单”风暴蔓延:破费电子需要低迷,提供链受困待解

发布日期:2022-11-20 04:51    点击次数:112

5G芯片“砍单”风暴蔓延:破费电子需要低迷,提供链受困待解

21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道 2022年上半年,终端需要萎缩缓缓传导至中上游财富链。

刻日,天风证券阐发师郭明錤宣布研报称,手机芯片厂商联发科和高通已增添2022年下半年的5G芯片定单。联发科次要增添了中低端产品,将第四季度定单下调30%-35%;高通将高端骁龙8系列定单下调约10%–15%。

5月25日,中国信通院宣布数据体现,2022年4月,国内市场手机出货量1807.9万部,同比下落34.2%,个中,5G手机1458.5万部,同比下落31.9%,占同期手机出货量的80.7%。

定单的下落也不只仅在手机财富,今后已经蔓延到PC、电视等范畴。一位体现财富链人士讲述21世纪经济报道记者:“今年定单受很大的影响,砍单较分明,往常行业总体定单需要下滑比例在百分之十几阁下。”同时,他也指出,在部份客户定单下滑的同时,企业们也在积极寻找新的促成点。

与此同时,由于芯片提供链等产能缓缓减缓,加之前期企业加大了库存,部份芯片等上游器件也出现贬价景象,这也影响到部份企业事迹,而一些中上游产品即使贬价厉害依然没有定单。

面对疫情反复、经济上行等压力,凹凸流公司们都在观望下半年的趋势,在全球市场上探索更多应用处景和机会点。

需要走弱 财富链频传砍单

以最具代表性的手机财富链看,全球智能手机需要疲弱,各大机谈判头部厂商纷纷下调预期。群智咨询数据体现,预计2022年全球智能手机总体需要从13.5亿部下调至13亿部,中国主力终端品牌全年需要均有大幅度下修。

郭明錤此前在交际媒体上默示,中国次要安卓手机品牌今年已增添约1.7亿部定单,占原2022年出货设计的20%,要是破费者破费刻意决定信心延续走低,未来几个月定单可以或许会进一步增添,Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已逾越6-9个月。

从今后数据来看终端市场着实不达观,而需要不振也间接激发了砍单潮。关于5G芯片,郭明錤觉得,5G芯片的前置时光擅长普通零部件,因而从两家龙头(高通和联发科)砍单情形来看,以至2023年第一季度需要都难以改良。

针对芯片定单增添话题,5月23日,联发科财务长顾大为默示,公司先前已微幅下修5G手机销量。不过,联发科受惠进入全球市场、旗舰范畴,5G芯片出货量发展目的没有改变,全年营收预期可以或许有20%的发展。高通并未举行回应,不过在4月底,高通CEO安蒙在财报会上释放了积极旗子灯号,他默示,如今全体终端市场的需要依然微弱,芯片需要延续逾越提供。

在两家芯片厂商看来,焦点芯片的需要度仍在,从近期事迹看,高通对立着高促成。高通宣布的2022财年第二财季财报体现,手机芯片销售以年度促成56%的促成率至63.3亿美元;高通当季营收为111.6亿美元,同比促成41%;净利润为29.34亿美元,同比促成67%。

手机主芯片之外,摄像头芯片、面板等器件也受到影响。群智咨询半导体器件资深阐发师徐晶晶讲述21世纪经济报道记者:“痛处群智咨询5月最新数据预测,2022年预计全球智能手机摄像头芯片终端市场需要量约为49.5亿颗, 同比去年下落约2.7%,较年终的预测数据下滑了3.4%。”

TrendForce集邦咨询方面向记者默示,受到疫情及品牌库存调整影响,今年四月笔电面板出货为1750万片,年减21.5%。同时,2022年笔电面板出货量将下修至2.4亿片,年减14.9%,艺术赛事且仍有下调的可以或许,市场走势须视全副大情形的变换而定。

集邦咨询指出,一方面是由于终端需要放缓,品牌面对第一季的销售消弱,连带使第二季预测趋于激进,关于面板端的采购量也急转直下;另外一方面品牌的面板库存水位居高不下,据悉四月底前品牌手上的笔电面板库存约8~12周,相较畸形水位的6~8周足足横跨跨过2~4周,导致品牌不能不大量下修笔电面板定单以举行库存调整。

部份器件贬价 短时光难反弹

总体来看,今后财富链的供需稳定变得更为宏壮,组织性欠缺的状况还将延续,贬价和涨价的景象共存,企业们关于库存把控、提供链打点也给与更为严谨灵巧的办法。

需要端看,破费电子低迷已经成为共识。关于手机端的需要下滑,StrategyAnalytics低档阐发师吴怡雯向21世纪经济报道记者阐发道:“除了疫情影响外,市场的童稚与饱和、用户换机周期的拉长、以及行业不足倾覆性的翻新,是搅扰国内智能手机市场的次要成就。而美元的延续升值和地缘抵触的降级,给厂商成本带来压力,也推高了终端的零售价格。”

提供侧看,晶圆、面板等产能还在接续开出。有上游动作举措质料厂商讲述21世纪经济报道记者,芯片扩产需要时光,未来2-3年芯片总体提供照旧处于严峻的状况。也可以看到,台积电等晶圆厂商还在延续涨价。

然则,部份的上游器件供需纠葛已经有所减缓,光荣提供链打点部部长宋亦文此前对记者默示,如今手机主芯片SoC的缺货情形有所减缓,然则个其它品类依然处于紧缺形态。比喻,存储芯片提供严峻,体现、摄像等芯片会余裕一点,总体来看,奔忙及高端的会相比严峻,尤为是奔忙及行进先辈制程,比喻4纳米、5纳米,越行进先辈制程越严峻。

眼下,部份驱动IC芯片、相机模组、手机面板等提供足量,今年延续贬价。比喻在模组方面,徐晶晶默示,2022年受到上游摄像头芯片供大于求的影响,摄像头模组价格匀称降幅约莫在10%阁下。

群智咨询数据体现,5月份智能手机面板价格仍坚持下滑趋势,“全球智能手机各技能类别面板供需仍处于宽松形态,终端市场短时光内难以旋转需要疲弱的态势,品牌备货积极性不高。提供侧,在面对市场局限难以失去有用慰藉促成伎俩的情形下,大都面板厂给与畸形的价格调降计策。”

“手机终端市场延续委靡,短时光内很难有分明的改良。2022年的面板价格将会呈下落趋势,但由于没法经由过程自制计策慰藉需要的情形下,面板的价格下落幅度也不会太大,下半年将坚持畸形的3%以内的季度降幅计策为主,”群智咨询手机面板资深阐发师王晓雅向记者指出,“今年以至到明年一季度智能手机面板供需总体仍处于相对宽松的形态,所以短时光内价格很难出现反转。”

驱动IC在前两年的缺货和涨价后,供需也起头光复,今年价格也在往下落,有厂商讲述记者:“驱动IC从去年年底至今下落了5%-10%阁下,根蒂根基降到去年的起涨点。”

面对重重寻衅,企业们怎么样寻找机缘?多位体现财富链人士向记者指出,一方面将拓展车载等新应用处景,另外一方面随着海内市场回暖,将在海内市场上加大投入,寻求更多增量。关于手机厂商而言,吴怡雯默示:“我们预计市场在今年下半年可以或许有必定的反弹。从价格段而言,我们预测高端市场将获得相对更高的促成。关于国内厂商而言,在2022年面对着市场局限缩短、竞争减轻的寻衅,我们倡导求稳、补短板、尽力在高端市场获得冲破。”



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